Vzdělávací program finančního plánování
Strukturovaná cesta k odbornosti ve finančním plánování prostřednictvím praktických modulů a reálných případových studií
Struktura vzdělávací cesty
Náš program je rozdělen do tří progresivních etap, které vás postupně provedou od základních konceptů k pokročilým strategiím finančního plánování
1
Základní principy
Seznámení s fundamentálními koncepty finančního plánování, včetně analýzy cash flow a základních investičních principů.
- Analýza osobních financí
- Sestavení rozpočtu a cash flow
- Základy investování
- Řízení rizik
2
Pokročilé strategie
Prohloubení znalostí v oblasti portfolia managementu, daňového plánování a komplexních finančních nástrojů.
- Diversifikace portfolia
- Daňové optimalizace
- Alternativní investice
- Finanční modelování
3
Praktická aplikace
Aplikace získanych poznatků na reálných případech s důrazem na dlouhodobé strategické plánování.
- Případové studie
- Strategické plánování
- Klientská komunikace
- Etické aspekty
Detailní rozpis modulů
Každý modul obsahuje teoretickou část, praktické cvičení a hodnocení pokroku s jasně definovanými výukovými cíli
Modul 1: Finanční analýza a plánování
Délka: 6 týdnů | Září - říjen 2025
Komplexní úvod do světa finančního plánování s praktickými nástroji pro analýzu současné finanční situace a stanovení realistických cílů.
- Pochopení základních finančních výkazů
- Metody hodnocení finanční stability
- Vytvoření osobního finančního plánu
- Identifikace finančních cílů a priorit
Modul 2: Investiční strategie a portfolio
Délka: 8 týdnů | Listopad 2025 - leden 2026
Prohloubené studium investičních možností s důrazem na tvorbu diversifikovaného portfolia přizpůsobeného individuálnímu profilu rizika.
- Analýza různých investičních nástrojů
- Principy diversifikace a alokace aktiv
- Hodnocení výkonnosti investic
- Rebalancování portfolia
Modul 3: Pokročilé plánování a optimalizace
Délka: 6 týdnů | Únor - březen 2026
Specializace na pokročilé techniky včetně daňového plánování, penzijního zabezpečení a strategií pro různé životní etapy.
- Daňově efektivní investiční strategie
- Plánování pro penzi a důchod
- Pojistné strategie a ochrana majetku
- Mezigenerační přenos majetku
Hodnocení a certifikace
Komplexní systém hodnocení kombinující teoretické znalosti s praktickými dovednostmi prostřednictvím různých metod testování
Mgr. Jana Svoboda
Vedoucí instruktorka programu
S více než 12 lety zkušeností v oblasti finančního poradenství a vzdělávání přináší praktické poznatky z reálného prostředí finančních trhů a individuálního plánování.
Průběžné hodnocení
Týdenní kvízy a praktická cvičení s okamžitou zpětnou vazbou pro sledování pokroku během celého programu.
Případové studie
Analýza reálných finančních situací s vypracováním komplexních doporučení a obhajobou navržených řešení.
Závěrečná certifikace
Komplexní zkouška zahrnující všechny oblasti programu s udělením certifikátu o absolvování vzdělávacího programu.
Začněte svou cestu ke znalostí
Přidejte se k programu, který vás provede systematicky k hlubšímu porozumění finančnímu plánování a praktickým dovednostem.
Kontaktujte nás